能源短缺的影响
发布时间:
2022-10-09 21:35
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本轮全球陷入能源短缺的根本原因源于持续的供给侧冲击。首先,疫情冲击下全球供应链迟迟无法恢复。供应链瓶颈导致大宗商品产能短缺,价格暴涨。而疫情的反复性使得产能缺口始终无法全面恢复。以中国市场为例,今年冬储煤炭供应不足,主要原因之一就是蒙古和印尼受到疫情影响较大从而限制了原材料出口,这使得冬季煤炭出现供不应求的局面,进一步影响了电价的升高。另一方面,在疫情反复影响下,劳动力市场缺口恢复不充分以及大宗商品价格持续扭曲,推升了交通运输成本上升,结合地缘政治冲击和金融信贷扩张速度放缓进一步阻碍全球供应链的修复。
其次,去年疫情爆发使得各国提前消减产能库存,导致能源库存整体紧缺。比如,2021年,液化天然气的供应量相比疫情前的年平均增长(2019年为10%)水平少了一半。这是因为面对疫情影响,多数液化天然气出口国均提前削减产能。像挪威的液化天然气出口今年就下降了93%,而尼日利亚的出口则下降了19%。而这些天然气主要出口国的能源供应下滑,毫无疑问会冲击到主要经济体的消费结构。作为全球最大的天然气消费区,欧元区的能源结构中的四分之一来自天然气,天然气供应收紧,欧洲无疑是最受打击的经济体。
最后,能源短缺同样伴随历史性因素。比如2014年原油产能过剩导致价格暴跌,这使得2014-2016年间,投资人大幅降低了新能源领域的基础设施投资。像液化天然气的基础供应项目投资在2015-2017年之间大幅下滑,而天然气供应项目的完成周期恰好则是5年左右。也就是说,由于历史性的因素,导致液化天然气过去5年的供应水平有所收缩。天然气收缩进一步会影响交通运输和电力供应,最终给本轮能源短缺问题埋下了祸根。
从需求端看,极端气候与自然灾害加剧需求增长。进入2021年以来,全球极端气候和自然灾害频发,年初美国的暴风雪,年中中国西南干旱以及中原地区异常降水量增高,欧洲洪涝,南美巴西世纪干旱以及英国季风消失,一系列的气候异常以及自然灾害是的全球对能源需求快速提升。
另外一个原因是全球经济的恢复。尽管全球经济受到疫情反复冲击,但总体来看全球主要经济体已进入经济持续恢复通道。在国家经济的恢复通道中,经济活动对生产资料的可持续性需求进一步提升。而各国国家经济恢复的速度存在明显差异,使得更快恢复的国家,往往可获得更多的能源进口。我们以中国为例,由于中国经济的率先恢复,加之中国推行严格的碳排放政策,使得中国对全球天然气的进口量持续攀升,截止2021年8月,中国对液态天然气的总需求占到了全球液态天然气的总供应量的80%。在液态天然气短缺的情况下,这使得天然气的供应无法满足其他国家在经济恢复过程中的能源需求。
此外,环保政策加剧了供需两端的不平衡性。近年来,全球的绿色产业和新能源转型使得生物燃料能源(如煤炭)的库存持续下降。然而,面对极端性的气候影响以及疫情冲击,间歇性能源的不稳定性正在加剧。比如降水量下降和季风天减少将影响水能和风能发电。在环保双控政策的约束下,以煤炭为主的火力发电受到限制,使得环保政策加剧了供需两端不平衡性。
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